Atlantica (antigua Abengoa Yield) ha cerrado una colocación de bonos verdes entre inversores privados por 290 millones de euros. Es la primera emisión de bonos verdes de este grupo español, que cotiza en Nueva York. Además se hace en medio de la tormenta económica que está provocando la pandemia del coronavirus.
Las empresas españolas están demostrando gran capacidad de captación de liquidez en los mercados por la vía de los bonos verdes. Iberdrola colocó esta semana 750 millones, logrando romper el parón provocado por el coronavirus. Red Eléctrica está colocando 400 millones de euros.
Los bonos verdes de Atlantica tienen un vencimiento de seis años y un cupón del 1,96% anual y se han destinado principalmente a repagar parte de su deuda corporativa antes de su vencimiento. Con esta operación Atlantica refuerza su posición financiera, extiende vencimientos de deuda y, sobre todo, consigue mejoras significativas en costes, logrando un ahorro anual en pago de intereses de más diez millones de dólares a partir de 2021.
Los bonos verdes se han emitido de acuerdo con el protocolo “Green Bond Principles” de 2018, y cuentan con el Second Party Opinion de Sustainalytics. Sustainalytics es una de las firmas líder e independiente de análisis, calificación y análisis de ESG (por sus siglas en inglés, Medioambiental, Social y Gobierno Corporativo). Recientemente calificó a Atlantica como la mejor compañía dentro del sector de energías renovables y del sector de Utilities, de acuerdo con su metodología de evaluación de la gestión del riesgo ESG.
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