El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) colocó a través dela Bolsa Institucional y de Valores (BIVA) cuatro bonos sustentables por un monto total de MXN 10,000 millones.
La colocación, efectuada el 18 de marzo de 2021, fue llevada a cabo en el marco del Plan Anual de Financiamiento 2021 y cumple con la Estrategia de Financiamiento Sustentable del banco, que contempla financiar proyectos que mitiguen el impacto ambiental.
El primer tranche, BANOB 21 X, recaudó MXN 1,100 millones a una tasa variable de TIIE -9 pb con un plazo de 3 años. Mientras tanto, el segundo tranche, BANOB 21-2X, recaudó MXN 2,000 millones con un plazo de cinco años a una tasa de TIIE -3 pb. Asimismo, se colocó el tranche BANOB 21-3X por MXN 4,300 millones con un plazo de diez años a una tasa fija nominal de 7.07%. Finalmente, se colocó el tranche BANOB 21-UX a tasa fija real de 3.04% por MXN 4,300 millones con un plazo de diez años.
La colocación fue un éxito, contando con una demanda mayor a MXN 35,000 millones, 4.74 veces el monto objetivo y 3.55 veces el monto máximo convocado. Con esta colocación, y las 5 emisiones previas, BANOBRAS acumula un monto de MXN 31,875 millones en emisiones sustentables.
Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos en ocho sectores atendidos por BANOBRAS: infraestructura básica que beneficie a población con rezago social y en situación de pobreza extrema, infraestructura de servicios públicos, recuperación ante desastres naturales, transporte sustentable, proyectos de energía renovable, proyectos que reduzcan el consumo de energía o mejoren la eficiencia energética, agua y manejo deaguas residuales, así como la prevención y el control de la contaminación.
Fuente: BANOBRAS