Nemak, empresa global de fabricación de piezas automotrices con sede en Nuevo León, emite bono vinculado a la sostenibilidad en el mercado internacional por 500 millones de euros, con un vencimiento a 7 años y un cupón del 2.25%. Con esta colocación, la empresa buscará mejorar la estructura de su deuda, reduciendo los costos de financiamiento y ampliando el plazo de vencimiento de sus pasivos.
La colocación destaca al ser la primera emitida en euros, sin embargo, es la segunda venta de bonos etiquetados que la empresa hace en el mercado internacional. El 23 de junio se emitió deuda sostenible por 500 millones de dólares, con vencimiento de 10 años y un cupón de 3.625 por ciento.
“Esta transacción nos permite reafirmar nuestro compromiso de atender al cambio climático, propiciar un impacto positivo a través de nuestras operaciones y brindar soluciones sostenibles a nuestros clientes, a la vez que sentamos bases aún más firmes para el futuro de nuestro negocio”, comentó Armando Tamez Martínez, director general de Nemak.
Simultáneo a la colocación, la empresa publicó un marco de bonos vinculados a la sostenibilidad en el que se recalca la importancia de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) basados en factores científicos, como parte de sus esfuerzos generales en pro de la sostenibilidad.
Sustainalytics, firma de investigación y análisis de factores ESG, otorgó una Opinión Independiente en la cual se confirma que dicho marco se apega a los Principios de los Bonos Ligados a la Sostenibilidad 2020.
Como parte de los objetivos de la empresa en relación a la sustentabilidad, los cuales fueron aprobados por la iniciativa Science Based Targets en marzo de 2021, Nemak buscará reducir las emisiones de GEI de sus operaciones en un 28% para 2030.
La colocación incluye una estructura de grado de inversión y recibió calificaciones de BBB- por parte de Fitch Rating, BB+ de S&P y Ba1 de Moody´s, todas con perspectiva estable.