Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) logró la colocación de dos bonos por 3,500 millones de pesos el pasado 14 de abril de 2021, en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta colocación destaca ya que uno de estos bonos, con la clave de pizarra OMA21V, tiene etiqueta verde. Además, es el primer instrumento de deuda etiquetada emitido por un grupo aeroportuario en México, convirtiéndose así en la única emisora de este tipo con un bono vigente en Latinoamérica.
La emisión de los bonos se realizó de la siguiente forma. El primero -OMA21V- por 1,000 millones de pesos, se colocó a cinco años con una tasa variable TIIE 28 + 75 pb. Por su parte, el segundo – OMA21-2 – por los 2,500 millones de pesos restantes, se colocó a siete años con una tasa fija anual de 7.83%. Ambas emisiones tuvieron una demanda de 4.3X, con la participación de casi 40 inversionistas entre los que destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras.
El bono verde de OMA obtuvo calificación Aaa.mx de Moody’s y AAA(mex) de Fitch Ratings. Adicionalmente, la emisión cuenta con la segunda opinión en materia ESG de Sustainalytics, entidad que evaluó el Marco de Bonos Verdes de OMA y declaró que este está alineado a los Principios de Bonos Verdes MX publicados en 2018 por Grupo BMV.
OMA opera 13 aeropuertos, que incluyen los de Monterrey, Ciudad Juárez y Acapulco, y en su política de sustentabilidad contempla mitigar el impacto ambiental de sus operaciones en materia de agua, aire, suelo, ruido, residuos y energía. Como parte de los avances más relevantes en cumplimiento de estos compromisos, OMA declara que el 78% de la energía eléctrica usada por el grupo en 2020 provino de fuentes eólicas y que todos sus aeropuertos cuentan con plantas de tratamiento de agua. De acuerdo con el director general de OMA, Ricardo Dueñas, la emisión permitirá la implementación de paneles solares, así como otros proyectos de eficiencia energética y gestión de agua.
Los recursos obtenidos a través de este instrumento serán utilizados para amortizar una deuda bursátil por 3,000 millones de pesos a vencer el próximo junio y para refinanciar proyectos elegibles bajo su Marco de Referencia de Bonos Verdes, alineado con los Principios de los Bonos Verdes de ICMA, que contiene 4 tipos de actividades elegibles: 1) proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, 2) proyectos de eficiencia energética en sistemas eléctricos, 3) gestión sostenible de agua y aguas residuales, y 4) inversiones para la conservación de la biodiversidad alrededor de los aeropuertos de OMA.
Fuentes: OMA, El Economista